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境外机构智能管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 机构管理 | 机构码,机构名称,创建时间,地址,联系人,联系电话,电子邮件地址,机构类型,机构状态,机构资质,主管机构,上级机构 |
| 员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工籍贯,员工职位,员工部门,员工电话,员工电子邮件,员工状态,工作地点,入职时间,离职时间 |
| 客户管理 | 客户编号,客户姓名,客户性别,证件类型,证件号码,联系电话,电子邮件地址,客户类型,客户状态,归属机构,归属员工,创建时间 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,产品状态,发行机构,投资期限,收益率,销售起点,销售终点,产品说明 |
| 订单管理 | 订单编号,客户编号,产品编号,购买日期,购买金额,支付方式,销售员工,订单状态,赎回时间,赎回金额 |
| 合同管理 | 合同编号,客户编号,产品编号,合同类型,合同状态,合同签署日期,合同生效日期,合同到期日期,附件 |
| 市场营销管理 | 活动编号,活动名称,活动类型,活动开始时间,活动结束时间,活动地点,活动费用,参与人数,活动状态,活动内容 |
| 业务审批管理 | 审批编号,客户编号,产品编号,审批类型,审批状态,提交人,审批人,审批时间,审核结果,审批意见 |
| 投诉管理 | 投诉编号,客户编号,投诉内容,联系电话,投诉时间,处理人,处理时间,处理结果,投诉状态 |
| 风险管理 | 风险评估编号,客户编号,风险,级,评估时间,评估机构,评估人,评估结果,有效期 |
| 回访管理 | 回访编号,客户编号,服务类型,回访状态,回访时间,回访人员,服务内容,客户反馈,回访结果 |
| 报表统计模块 | 客户资产统计,销售业绩分析,产品分析报告,客户转化率分析,机构运营分析 |
| 站内信管理 | 消息编号,消息标题,消息内容,发送时间,发送人,接收人,消息状态,附件 |
| 系统设置模块 | 权限管理,角色管理,菜单管理,机构资质管理,数据备份,数据恢复,操作日志,系统参数配置 |
| 通知公告模块 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布时间,发布人,公告状态,附件 |
| 培训考试管理 | 培训计划编号,培训计划名称,培训类型,培训开始时间,培训结束时间,培训师资,培训地点,考试类别,考试时间,考试地点,考试结果 |
| 财务管理 | 资金流水记录,账户管理,收款管理,付款管理,票据管理,结算管理,财务报表 |
| 进出口管理 | 对外贸易合同,进口采购合同,出口销售合同,报关单,运输单据,保险单,国际结算 |
| 物流管理 | 采购订单,入库记录,出库记录,物料清单,物流工作单,运输跟踪,物流费用,物流报表 |
| 人力资源管理 | 人事档案,薪资管理,绩效考核,培训管理,招聘管理,劳动合同,福利管理,员工考勤,社保管理 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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